Juan Pablo Arias
La empresa Café Britt informó su regreso al mercado de capitales costarricense, siete años después de haberse desinscrito como emisor de valores, en marzo del 2015.
El 4 de julio de este año recibió la autorización SGV-R-3758 de parte de la Superintendencia General de Valores (Sugeval). El registro se hizo cuatro días después de acuerdo con información del ente supervisor.
El giro principal de la compañía es el procesamiento de café y chocolate.
Emisiones de bonos
Este martes Café Britt informó al público financiero sobre la autorización para la oferta pública de bonos estandarizados y papel comercial.
El Programa A podrá emitir valores hasta por $25 millones (unos ¢17.500 millones) y podrá hacerse tanto en colones como en dólares.
Las colocaciones se harían en denominaciones de $1.000 para las emisiones en dólares y ¢1.000.000 para las emisiones en colones.
El destino de los recursos será la amortización de pasivos (deudas) y la adquisición de un paquete accionario de la compañía Morpho Travel Retail NV, especializada en las tiendas en aeropuertos.
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Britt indicó que la fecha de emisión, la fecha de vencimiento, el nombre, el plazo y el monto y moneda de cada serie, la tasa de interés bruta, la tasa de interés neta, el valor facial y la periodicidad en el pago de intereses, serán informados mediante comunicados de hecho relevante.
También se informará sobre la opción de redención anticipada, la fecha a partir de la cual se puede ejecutar dicha opción y el precio de redención, el código ISIN y el nemotécnico de cada emisión que compone el programa.
Regreso a la Bolsa
El regreso al mercado de valores costarricense fue visto con beneplácito por parte de la Bolsa Nacional de Valores (BNV).
“Celebramos la inscripción de la empresa Café Britt S.A. como emisor de bonos en el mercado de capitales costarricense, esto reafirma que nuestro mercado es una excelente alternativa para que compañías y pymes del sector privado puedan acceder a nuevas alternativas de financiamiento para poner en marcha proyectos que les permitan crecer, dinamizar la economía y generar empleo”, indicó César Restrepo, director general de la BNV.
Explicó que como proveedor de infraestructura y organizador del mercado de capitales, la Bolsa Nacional de Valores abre sus puertas a Café Britt S.A. y a todas las empresas del sector privado sin importar su tamaño, para que puedan obtener recursos e impulsar sus negocios.
“Recientemente dimos la bienvenida a los dos primeros Fondos de Inversión de Capital de Riesgo que levantarán hasta $400 millones para inyectarlos a pequeñas y medianas empresas de todos los sectores de la economía; y trabajamos en la creación de nuevos productos para impulsar el crecimiento económico del país”, agregó Restrepo.
Café y chocolate
Café Britt S.A. no es una empresa operativa pero su actividad principal -a través de sus subsidiarias- es el procesamiento y comercialización de café, chocolates y de equipos complementarios.
Su división de café y chocolates opera el mercado mayorista abasteciendo hoteles, restaurantes, y supermercados en Latinoamérica y el Caribe.
La división de ventas minoristas funciona mediante tiendas a través de las cuales comercializa sus productos (café, chocolates y galletas) y souvenirs.
Esas tiendas están localizadas en Costa Rica, en centros comerciales y oficinas centrales.
Tiene plantas procesadoras de café y chocolates en Costa Rica y de café en Perú. Adicional a la manufactura en fábricas propias, subcontrata procesos de manufactura en varios países.
