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Citi y HSBC serán los encargados de colocar los eurobonos por $1.500 millones

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Los bancos seleccionados para colocar la emisión de bonos de deuda externa por $1.500 millones serán Citi y HSBC.

La decisión definitiva la tomó el Ministerio de Hacienda el jueves, según consta en el documento de resolución 1430-2019, de la cual El Observador tiene copia.

En una calificación de 100, Citi Global Market, de capital estadounidense, logró una nota de 83,3%; mientras que HSBC, de capital británico, obtuvo un 82,4%.

Un 70% de la nota se basó en la oferta técnica. El restante 30% correspondió a la oferta económica. 

Los otros bancos finalistas que obtuvieron mejores calificaciones fueron Morgan Stanley, JP Morgan y Scotiabank.

Aunque la asignación para la emisión de eurobonos se dio en forma conjunta, HSBC deberá igualar la oferta de Citi en términos económicos. De no hacerlo, el proceso quedaría solo en manos del banco estadounidense. 

OBSERVE MÁS: Hacienda preseleccionó 5 bancos con los que podría emitir eurobonos

Los cinco bancos evaluados provienen de una lista más amplia en la que también participaron Deutsche Bank, BNP Paribas, Goldman Sachs, Nomura, Bank of America, Merrill Lynch y Banco Santander.

El siguiente proceso es la contratación de un banco agente de pago y de las calificadoras de riesgo. 

OBSERVE MÁS: Hacienda presentará plan para emitir otros $4.500 millones de eurobonos “lo más rápido posible” 


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