Finanzas

Costa Rica consigue tasa de 6,25% con venta de eurobonos

El Ministerio de Hacienda vendió $1.500 millones de eurobonos entre inversionistas internacionales este martes, logrando conseguir recursos a tasas un…

Por Christine Jenkins Tanzi

Tiempo de Lectura: 2 minutos
Costa Rica consigue tasa de 6,25% con venta de eurobonos
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El Ministerio de Hacienda vendió $1.500 millones de eurobonos entre inversionistas internacionales este martes, logrando conseguir recursos a tasas un poco por encima de las esperadas, aunque menores a las que pagaría en el mercado local.

Costa Rica pagará una tasa de 6,25% por $1.200 millones de un nuevo bono que se conoce como un “long bond” a 11 años plazo. Los otros $300 millones pagarán 7,25% al tener un vencimiento hasta el 2045, de acuerdo con la información de la comisionista Ultralat vista por Grupo Prival. Este segundo se conoce como un “tap” dado que el país ya ha vendido bonos de esta misma serie.

Esto se compara con un rendimiento del 7,24% para el vencimiento del 2037 en dólares en el mercado local, según información de BN Valores.

Sin embargo, se encuentra un poco por encima de la expectativa de mercado que era de 6% para el bono de más corto plazo y 7% para el 2045, explicó Vidal Villalobos, asesor económico de Grupo Prival.

“Las rentabilidades, o costos, de los dos bonos colocados terminaron por encima de lo que técnicamente se podría esperar”, explicó Villalobos.

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Citi y HSBC colocaron las dos emisiones que agotan el campo de $1.500 millones que autorizó la Asamblea Legislativa para este año.

Las reuniones con inversionistas, conocidas como un “roadshow”, comenzaron en Los Ángeles en California, el 6 de noviembre. Continuaron en Nueva York, el 7 de noviembre; Boston, el 8 de noviembre; y Londres, el 11 de noviembre.

Como voceros del Gobierno costarricense participarán el ministro interino de Hacienda, Rodolfo Cordero; el director de Crédito Público, Melvin Quirós; y el presidente del Banco Central, Rodrigo Cubero. Tradicionalmente en estas rondas participan inversionistas corporativos, fondos de inversión y fondos de pensiones internacionales.

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