Christine Jenkins Tanzi
Establishment Labs Holdings Inc., la primera costarricense en cotizar en la bolsa de valores estadounidense Nasdaq, buscará vender hasta $63 millones de acciones adicionales.
Goldman Sachs, Jefferies, Cowen y UBS Investment Bank son las bancas de inversión que manejarán la venta de acciones de la empresa de desarrollo de implantes mamarios y de tecnologías médicas para reconstrucción mamaria.
Establishment Labs ofrecerá primero $55 millones al mercado, lo que representaría una participación accionaria alrededor del 9% en la empresa. Las bancas pueden comprar unos $8,25 millones adicionales de acciones en los 30 días después del cierre la oferta.
La línea de implantes Motiva destaca por minimizar la respuesta inmunológica negativa, según Establishment Labs. (Foto: Archivo)
“Estamos orgullosos de haber alcanzado el hito de un millón de implantes Motiva en diciembre. Continuamos ganando terreno en los mercados clave de ventas directas en Europa y Brasil y creciendo nuestros datos clínicos y científicos que solidifican nuestra posición como innovadores líderes en nuestra industria”, dijo Juan José Chacón, fundador y director ejecutivo de la empresa, en un comunicado este martes.
“Estamos bien posicionados para aprovechar este impulso comercial y clínico en 2020”, agregó.
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Los fondos se usarían para expandir sus plantas de producción, desarrollo de mercados, y para realizar o patrocinar estudios y ensayos clínicos entre otras iniciativas de crecimiento. También se pueden usar para expandir la fuerza de ventas y operaciones, o para obtener la aprobación para vender los implantes Motiva en Estados Unidos, así como para expandirse internacionalmente.
Las acciones, que se cotizan bajo el nombre comercial ESTA, alcanzaron $26,22 al cierre de mercado del 27 de enero. El precio máximo de $28,98 por acción se alcanzó a inicios de enero; su precio mínimo de $17,32 se dio durante octubre.
Establishment Labs espera que los ingresos alcancen un rango de $88.8 millones a $89.8 millones durante el 2019, según cifras preliminares y no auditados. Esto representaría un crecimiento de alrededor de un 46% comparado con 2018.
Sin embargo, la empresa tendría una pérdida de operaciones entre $30.5 millones y $32.5 millones el año pasado, comparado con $23.8 millones en 2018.
Los implantes Motiva ya se venden en 80 países, con su mayor mercado siendo Brasil.
Christine Jenkins Tanzi
