Juan Pablo Arias
La firma calificadora Fitch Ratings monitoreará de cerca la transacción del Banco de Bogotá para reducir su participación o “desconsolidar” la operación de BAC Credomatic.
La evaluadora colocó la calificación internacional de largo plazo de BAC International Bank ( BB+) en Observación Negativa.
Dicho cambio refleja la posibilidad de que la nota de BAC varíe, si se reduce la capacidad del Banco de Bogotá de brindar apoyo al conglomerado, una vez que se complete la transacción.
Lo anterior es consecuencia del anuncio de su matriz en última instancia, Grupo Aval Acciones y Valores S.A. (Aval) del 15 de septiembre de 2021, en el que informa su intención de desconsolidar Leasing Bogotá S.A. Panamá (propietario de BAC International) del Banco de Bogotá.
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Fitch espera resolver la observación negativa al cierre de la transacción, lo que podría demorar más de seis meses. La transacción depende de la aprobación regulatoria y se espera que se complete durante el primer trimestre del 2022.
Monitoreo pormenorizado
Fitch informó que monitoreará las posibles variaciones de los indicadores financieros, lo que podría tardar varios meses.
“En caso de un cambio significativo en la evaluación de Fitch sobre la adecuación de capital o doble apalancamiento de estas entidades durante o después de completar la reorganización corporativa, podría derivar en acciones negativas, aunque esto no es el escenario base en este momento”, señaló en un comunicado.
Banco de Bogotá tiene la intención de separar 75% de sus acciones en Leasing BP a favor de sus propios accionistas, incluido Aval.
Una baja potencial en la nota de largo plazo de BAC se limitaría a un movimiento de un escalón en el nivel actual de la calificación. Por otra parte, si Fitch concluye que el soporte potencial permanece sin cambios, la nota se quedaría en su nivel actual.
Actualmente, las calificaciones de BAC están igualadas con las de Banco de Bogotá por el apoyo potencial que recibirían de su matriz si fuera necesario.
Las calificaciones nacionales de BAC San José (operación en Costa Rica), incluidas las emisiones de deuda, no se vieron afectadas por este evento, ni tampoco en el resto de Centroamérica.
