Rodrigo Díaz
El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) colocará una emisión de bonos verdes a partir del jueves 4 de noviembre. El monto a subastar es de ¢20.000 millones.
Los títulos, con un vencimiento a 7 años, ofrecerán una tasa de interés bruta de 7,33%.
De esta manera, el ICE se convierte en la primera empresa de servicios públicos de Costa Rica en presentar un bono verde.
Esta emisión se une a la reciente colocación internacional de un bono vinculado a la sostenibilidad, hecho en octubre anterior. El monto total de los bonos fue de $300 millones, a un plazo de 10 años.
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Refinanciar Reventazón
El propósito de la emisión es captar recursos para refinanciar una porción de la deuda existente relacionada con la construcción de la Hidroeléctrica Reventazón. Esta planta entró en operación en 2016, y es la de mayor capacidad de generación de electricidad renovable del país.
La empresa PCS se encargó de verificar la emisión verde.
También obtuvo la certificación de Climate Bond Initiative (CBI). Esta es la primera vez a nivel mundial que se entrega dicho reconocimiento a un bono vinculado con una hidroeléctrica, según lo señaló un comunicado enviado por la institución.
Los bonos verdes son una alternativa de financiamiento e inversión cada vez más utilizada por empresas con enfoque sostenible.
Son parte de la gama de bonos temáticos disponibles en el mercado de capitales costarricense, cuyo propósito es financiar proyectos o refinanciar activos que garanticen el cuidado del ambiente o algún beneficio social.
“Estos productos financieros tienen un componente de reputación ambiental, en el cual el Instituto es un líder a nivel regional y un referente en el mundo. Esperamos obtener resultados muy favorables, en seguimiento a nuestra Hoja de Ruta para la sostenibilidad financiera”, explicó Hazel Cepeda, gerente general del ICE.
Además, este tipo de emisiones brindan a los inversionistas la oportunidad de invertir en instrumentos que pueden ser rentables, y que a la vez contribuyen con el cuidado del medio ambiente, señaló por su parte, Roberto Venegas, presidente de la Bolsa Nacional de Valores (BNV).
Características de la emisión
- Monto máximo autorizado: ¢30.000.000.000
- Fecha de vencimiento: 24/08/2028
- Tasa de interés bruta: 7,33%
- Periodicidad: semestral
- Calificación: AA+ por parte de Fitch Ratings.
- Destino de los recursos: Refinaciamiento de planta hidroeléctrica Reventazón
- Contribución a ODS: 7: Energía limpia y asequible, y 13: acción por el clima.
Rodrigo Díaz
