Sergio Arce
Banco Promerica de Costa Rica S.A. recibió la aprobación de la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá para emitir bonos sostenibles por $50 millones.
Estos cuentan con una facilidad otorgada por BID Invest de Garantías Parciales de Crédito (PCG por sus siglas en inglés) de hasta $20 millones.
Esta facilidad garantizará una o varias emisiones de bonos verdes, sociales y sostenibles en el mercado de Panamá (el Programa de Bonos). Estos contribuirán a mejorar el acceso al financiamiento de las pequeñas y medianas empresas costarricenses (PYME) y ampliar su cartera de crédito verde.
Para mejorar la calificación de riesgo, el BID les garantiza a los inversionistas que respalda los bonos por un 30%. Es decir: si el banco no pagara, estos pagan a los inversionistas un 30% del principal.
Esto es muy relevante porque significa que el BID hizo una debida diligencia de Banco Promerica y le pone un sello de garantía a la emisión.
“Estamos muy orgullosos de ser el primer banco centroamericano en emitir bonos sostenibles y agradecidos con el respaldo de BID Invest. Sin duda alguna estos fondos van a apoyar la recuperación de las Pymes y la transición hacia una economía baja en carbono.” expresó John Keith, Gerente General de Banco Promerica Costa Rica.
Primera emisión
La primera emisión bajo el Programa de Bonos, de $50 millones y autorizado por la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá, será un bono sostenible por $10 millones. Esta contará con una PCG de BID Invest del 30% del monto principal vigente.
Esta emisión será colocada en el mercado panameño a través de MMG Bank, el estructurador y puesto de bolsa del Programa de Bonos.
Las Pymes fueron fuertemente impactadas por la emergencia sanitaria. Por eso todos los recursos que se dirijan a su recuperación serán de beneficio para reactivar el empleo y por ende la economía en Costa Rica, indicó Promerica.
En marzo y abril 2020, Banco Promerica tomó la decisión de apoyar a sus clientes Pymes para que pudieran sobrellevar la crisis otorgando condiciones especiales a sus préstamos y ofreciendo asesoramiento.
Los fondos de los bonos sostenibles tienen por objetivo dar un segundo paso en otorgar recursos para su reactivación.
