Paulo Villalobos
La selección de las calificadoras de riesgos, así como del banco que fungirá como agente de pago; son los aspectos que restan por completarse para la colocación de eurobonos por $1.500 millones.
Actualmente el Ministerio de Hacienda está en el trámite de selección y contratación de esos entes. La recepción de ofertas finalizó el 18 de setiembre de 2019, según informó la cartera en un comunicado de prensa.
La institución también informó que escogió a Citi Global Markets (de Estados Unidos) y HSBC Global Banking (del Reino Unido) como bancos colocadores y financieros en el proceso de emisión de títulos valores y gestión de pasivos en el mercado internacional.
De esa forma, Hacienda confirmó un adelanto que hizo El Observador cinco días atrás.
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El período para presentación de ofertas inició el 26 de agosto y finalizó el 2 de setiembre. En total se recibieron 11 ofertas de distintas entidades financieras.
De ellas se preseleccionaron los bancos Morgan Stanley, HSBC Global Banking, JP Morgan, Scotiabank y Citi Global Markets.
Sin embargo los entes escogidos registraron las mejores calificaciones (83% Citi y 82% HSBC).
Como parte del proceso de selección, los oferentes debieron presentar propuestas de estructuración de la colocación internacional, estructuración de los pasivos, distribución y mercadeo para la presente emisión, estrategia de apoyo en el mercado secundario y acompañamiento al Gobierno; además realizar una defensa oral de la propuesta técnica.
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Un 70% de la nota otorgada a los bancos se basó en la oferta técnica. El restante 30% correspondió a la oferta económica.
Aunque la asignación para la emisión de eurobonos se dio en forma conjunta, HSBC deberá igualar la oferta de Citi en términos económicos.
De no hacerlo, el proceso quedaría solo en manos del banco estadounidense.
Paulo Villalobos
