Marco Marín
Este jueves, la empresa transnacional costarricense LatAm Logistic Properties (LLP) se convirtió en la primera del país en lanzar una Oferta Pública Inicial (IPO, por sus siglas en inglés) en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC).
Sin embargo, dicha acción también marca un hito en el mercado bursátil andino. Esto porque se convierte en la primera de este tipo, en casi una década. La última se llevó a cabo en 2012, según informó tanto el Banco de Inversión BTG PActual como la propia empresa.
Precisamente, esta entidad financiera, que funge como agente líder estructurador y colocador, confirmó que la empresa recibió la aprobación por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) para emitir hasta 126.000,000 millones de acciones en la BVC.
Según manifestó en mayo pasado el gerente general, Mike Fangman, al portal Forbes Colombia, la oferta incluiría hasta 18 millones de acciones adicionales “de sobredemanda”.
Aunado a esto, la compañía presentó la documentación que permita a inversionistas institucionales internacionales acceder a la emisión. Esto bajo la regulación S de Estados Unidos (Reg S), añadió la empresa costarricense.
“Acceder a capital público es la evolución natural de LLP para obtener fuentes de capital permanente para satisfacer el plan de crecimiento del negocio”, añadió Fangman. El periodo de construcción de este libro de oferta inicia el 14 de julio y culmina el 4 de agosto de 2021, confirmaron ambas partes.
LatAm Logistic Properties inició operaciones en Costa Rica en el 2015 gracias a una inversión del fondo de capital privado estadounidense, Jaguar Growth Partners (JGP), con sede en Nueva York.
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La “Compañía”
Poco después, esta transnacional se expandió a Colombia y Perú. Esta se dedica al desarrollo, adquisición y operación de inmuebles logísticos en la región.
Estos centros de bodegas permiten a los arrendatarios un proceso de distribución más eficiente al contar con diferentes mecanismos adicionales.
“Desde un inicio nuestra visión fue crear una plataforma líder en su segmento a nivel regional, incorporando mejores prácticas, tal como gobernanza corporativa de primer nivel, y con estándares y clientes de calidad institucional, escogiendo a Costa Rica como nuestro primer lugar de inversión y sede corporativa”, añadió Fangman, este jueves.
Conocida popularmente como la Compañía, LLP cuenta con un portafolio de 26 almacenes que suman más de 400.000 metros cuadrados. Dichos centros reportan una ocupación del 98%.
Además, la mayoría de arrendatarios tienen contratos a largo plazo, firmados por montos en dólares, lo cual beneficia las arcas de la empresa a largo plazo, según datos de la transnacional.
No obstante, el análisis de BTG PActual respalda las afirmaciones de LLP. Incluso, destacó que ha logrado cumplir el 97% de su presupuesto anual en el primer semestre de 2021.
“Estamos muy orgullosos de propiciar la creación de un nuevo ciclo para el mercado de valores colombiano, proponiendo una transacción con composición de la oferta del 100% en el mercado primario.
“De ser exitosa, permitirá a los inversionistas el acceso a la única compañía listada en Colombia con exposición regional al sector de e-Commerce”, manifestó el gerente general de la entidad financiera, Juan Rafael Pérez.
Inversión millonaria en Alajuelita
LatAm Logistic Properties S.A. anunció este lunes pasado la inversión de $64,5 millones en un proyecto de inmuebles para logística en Alajuelita.
Se trata de dos edificios por un total de 30.260 metros cuadrados, que estarán dentro del nuevo parque llamado LatAm Parque Logístico San José-Verbena.
Sin embargo, el proyecto en Alajuelita contempla la construcción de cinco edificios para un total de 77.100 metros cuadrados.
De acuerdo con los representantes de la firma, los dos primeros edificios cuentan ya con tres contratos de pre-arrendamiento por un total de 17.790 metros cuadrados.
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Datos
Según datos del banco, para el 2024, el comercio electrónico tendrá un crecimiento del 24% en su penetración en el mercado latinoamericano. Por su parte, la empresa estima ingresos por más de $32 millones para este año, según reportó el medio colombiano La República.
Precisamente, la combinación de comercio electrónico, presencia inmobiliaria y logística hizo posible “listar” a la empresa, en la bolsa local. Esto, en una nueva categoría que combina estos tres elementos, añadió Pérez.
Recordó que el 75% de los Ingresos Netos Operacionales (NOI, por sus siglas en inglés) contratado es en dólares y el resto en peso colombiano. Adicional a BTG Pactual, las siguientes comisionistas colocarán las acciones de LLP:
- Casa de Bolsa
- Corredores Davivienda
- Credicorp
- Valores Bancolombia
Marco Marín
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