Josué Alvarado
El Ministerio de Hacienda informó que se cerró de forma exitosa la colocación de $1.500 millones de títulos valores de deuda externa, conocidos como eurobonos.
El proceso de colocación inició la mañana de este lunes 6 de noviembre, con un bono a 31 años plazo y tres amortizaciones (2052, 2053 y 2054), una captación de $1,42 millones, un rendimiento final de 7,75% y una tasa cupón de 7,30%, que es el valor que tendrá que pagar el país por la emisión.
Hacienda informó que por estos bonos se obtuvieron ofertas por la suma de $5.144 millones, es decir, 3,4 veces el valor nominal ofrecido ($1.500 millones).
Esta negociación estuvo liderada por la ministra interina de Hacienda, Priscilla Zamora y el viceministro de Egresos, Luis Antonio Molina.
También el director de Crédito Público, Ariel Barrantes y el tesorero nacional, José Antonio Vásquez.
Zamora señaló que esta emisión de bonos “evidencia la confianza de los mercados en la gestión disciplinada de las finanzas públicas y en las perspectivas económicas del país a largo plazo”.
“Las mejoras de la calificación de riesgo y el cumplimiento de los compromisos con el Fondo Monetario Internacional (FMI), entre otros factores, nos han permitido colocar nuestros títulos en condiciones favorables”, señaló la ministra interina.
Además, la jerarca señaló que en este proceso se contó con reconocidos participantes del mercado internacional, lo que permite ampliar la base de inversionistas de Costa Rica.
“Quisimos aprovechar la confianza de los inversionistas, no sólo de los resultados recientes de las calificadoras y de la opinión del FMI, sino también es una confianza que responde al mensaje de compromiso fiscal que emite el país”, señaló el ministro Nogui Acosta a El Observador, quien se encuentra fuera del país.
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Gobierno podrá hacer frente al pago de deuda
El analista del Grupo Financiero Mercado de Valores Pablo González considera que las recientes mejoras en las calificaciones del riesgo soberano no tuvieron mayor impacto en la negociación de este lunes.
Sin embargo, señala que esta buenas noticias ratificaron el sentimiento del mercado que ya otorgaba rendimientos similares a los pares latinoamericanos con calificaciones similares.
“Actualmente el Gobierno tiene el dinero para cumplir con sus obligaciones del cierre de año, y con la colocación recién realizada, podrá hacer frente a gran parte de la deuda que vence en moneda extranjera durante el 2024”, señaló González.
Para el analista económico Daniel Suchar los resultados de la negociación permiten concluir que “los inversionistas a nivel internacional están viendo a Costa Rica a largo plazo, que no hay problema y que se están mejorando sus finanzas públicas”.
“Cuando uno hace una colocación a tan largo plazo quiere decir que la gente está creyendo en el país”, añadió el analista.
Tanto Pablo González como Daniel Suchar consideran que el ingreso de estos dólares no impactaría el tipo de cambio.
El 29 de noviembre del 2022 los diputados autorizaron la emisión de bonos de deuda externa o eurobonos por $5.000 millones en tractos.
El calendario de colocaciones aprobado en la ley es el siguiente:
- Primer semestre del 2023: hasta $1.500 millones
- Segundo semestre del 2023: hasta $1.500 millones
- A más tardar diciembre de 2024: $1.000 millones
- A más tardar diciembre de 2025: $1.000 millones
El segundo evento se completó este lunes.
