Juan Pablo Arias
La emisión de bonos de deuda externa, o eurobonos, que hizo este lunes el Gobierno de Costa Rica por $1.500 millones, se colocó con un rendimiento del 6,55%, informó el Ministerio de Hacienda.
Esta cifra es aproximadamente 300 puntos base por encima los bonos del tesoro de los Estados Unidos para un plazo comparable (10 años).
De acuerdo con los datos suministrados, la subasta de este lunes en mercados internacionales comenzó con una referencia inicial alrededor del 7,0%, posteriormente se disminuyó a un rango entre el 6,60% y el 6,70%, para finalmente cerrar la asignación en 6,55%.
En un comunicado, Hacienda resaltó que el rendimiento asignado fue posible gracias a una posición muy fuerte de las ofertas de compra de los eurobonos, ya que no solo en volumen que superó en 4,8 veces el monto de la colocación autorizada, sino que también hubo una amplia participación de inversionistas con vocación de inversión de largo plazo como fondos de pensión, administradores de portafolio, bancos y otros inversionistas institucionales.
“Se recibieron cerca de 300 ofertas para esta emisión”, indicó la institución en un comunicado.
Vencimiento en 2034
La transacción se estructuró con un bono con una vida a 11 años plazo, con amortizaciones parciales en los últimos tres años del plazo (2032, 2033 y 2034). Paga cupones de intereses fijos semestrales.
Esta es la primera colocación de valores internacionales por un monto $1.500 millones de dólares, que forma parte del programa de emisiones autorizado mediante la Ley No 10.332, por $5.000 millones.
“La colocación fue reflejo de un gran esfuerzo que ya habían reconocido las calificadoras de riesgo al subir la calificación de crédito de Costa Rica, la disciplina fiscal en control de gasto y recaudación, el compromiso en el cumplimiento de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional y el potencial de crecimiento económico del país”, indicó el ministro Nogui Acosta.
Los recursos pactados, ingresarán a las cuentas del Gobierno en el Banco Central de Costa Rica en un plazo de cinco días hábiles.
